Да та закладався (Двічі) сизий орел,
Сизий орел з гнідим конем, (Двічі)
А сизий орел, сизий орел з гнідим конем:
«Та й од мугили до долини
Та сімсот верстов, ще й чотири.
Та як ти ж мене (Двічі) попередиш,
То й утнеш мені (Двічі) копиточка (Двічі)
Й аж по самі (Двічі) й суставочка».
«Ой як ти ж мене (Двічі) попередиш —
Утнеш мені (Двічі) ще й крилечка
Да й аж по самі (Двічі) реберечка».
Та й орел летить (Двічі) — аж гай шумить,
А кінь біжить (Двічі) — земля движить. (Двічі)
Да й орел летить синім морем,
А кінь біжить чистим полем. (Двічі)
Та й орел летить (Двічі) все лугами,
Та й а кінь біжить берегами, (Двічі)
Та прибіга кінь (Двічі) до мугили,
Ожидав орла три години. (Двічі)
Та сизий орел (Двічі) прилітає
Да коню в ноги й упадає. (Двічі)
«Та прости ж мені, (Двічі) сивий коню,
Сталась мені (Двічі) пригодонька: (Двічі)
Та наленули (Двічі) соколята, (Двічі)
Та забрали й орленята.
Та одно й убили, друге задавили,
А третєє (Двічі) й утопили,
Та й там орла забарили». (Двічі)